236 מיזוג אופקים מוריס זוכה בסניורה . אברם שבור הלב אינו יכול לשאת את הכאב הכרוך בהמשך מגוריו בסמיכות לסניורה, ולכן מחליט לנדוד למחוזות רחוקים . עקב יום האזכרה למות אחיו שב מוריס לשכונה, בעת שעולה היוזמה להקרין את ס נ ג א ם . אין מדובר בעוד סרט קולנוע . ס נ ג א ם הפך למעין סרט פולחן בקרב תושבי השכונה ורשמיו ממשיכים להדהד בזיכרונם גם לאחר עשרות שנים מאז הוקרן לראשונה בבית הקולנוע השכונתי . הם מרבים לשחזר סצנות מתוך הסרט ואף להתענג על השירים מתוכו . מכל מקום, בית הקולנוע שבו הוקרן הסרט לראשונה היה בבעלותו של מוריס מנדבון, אחיו של אברם ובעלה של סניורה . היוזמה להקרין מחדש את הסרט באה לעולם בעקבות חלום שחלם נסים, שבו מצווה עליו אביו המנוח, מוריס, לעשות כך . כבמעשה שטן, מתחוור שהעותק היחיד של הסרט נמצא בידיו של אברם . בניו של מוריס, שאינם יודעים את סיבת היעדרו הממושכת של דודם אברם, מתקשים תחילה לבקש ממנו את העותק . אך לאחר קשיים והתחבטויות מוקרן לבסוף הסרט ס נ ג א ם בבית הקולנוע השכונתי, ששופץ על ידי בניו של נסים לשם מטרה זאת במיוחד . לאחר שתושבי השכונה נוטשים את בית הקולנוע, מוקרן הסרט שני...
אל הספר