עם תום הקרבות שב ארתור לארמונו . מרךגרז , אשת המלך לוט מאוךקני , באה אל חצר המלך , ספק לקבל את פניו , ספק לפתותו . הופעתה היתה מרשימה . בלבוש מפואר , מלווה בפמליה אדירה של אבירים ונשים , צדה את סקרנותו של המלך . יופיה הפראי לכד אותו והוא הציע לה לשכב עימו . לאחר שהסכימה בא אליה ארתור . הוא לא ידע כי מורגוז היא אחותו , בת לאמו איגךיין . לאחר הדברים האלו חלם ארתור חלום בלהות . בחלומו ראה גריפינים - אותם יצורים אגדיים בעלי ראש וכנפיים של נשר וגוף של אריה - ונחשים , השורפים את ארצו והורגים את אנשיה . הוא נלחם בהם כארי והם היכו בו ופצעו אותו אנושות . כשהתעורר היה ליבו של ארתור כבד מן החלום . הוא ביקש לצאת אל היער למסע ציד כדי להירגע מן החלום הרע . אביריו ליוו אותו , וכשהגיעו אל היער ראה לפניו אייל . "אחריו ארדוף , " קרא המלך ונעץ את דורבנותיו בסוס . המירדף נמשך זמן רב עד שסוסו של ארתור נפל ומת , ואילו האייל הסתתר ונעלם מעיניו . המלך התיישב ליד מעיין ושקע בהרהורים . לפתע הפרו את דממת היער קולות נביחה . המלך תר במבטו סביב ולעיניו נגלתה חיה מוזרה , שכמותה לא ראה מעודו . ראשה היה כשל נחש , גופה...
אל הספר