ממיהת הבבללה 99 כישראלים, הם היו חייבים להיכנס למדינות אלו תחת כיסוי . לא היה ספק שאם תיחשף העובדה שהם קצינים בצה"ל, הם יהיו נתונים לסכנת מאסר ואפילו מוות . מכיוון שהתעתדו לשוטט במקומות שונים, ומכיוון ששניהם דיברו צרפתית מצוינת, בחרו נאמן וגזית בכיסוי של עיתונאים צרפתים . החשש שיזוהו על ידי שירותי הביון הצרפתיים אם ינסו לקבל ויזה בשגרירות המרוקאית בפריז, הביא אותם לשגרירות המרוקאית במדריד . אחרי סיור באתרי התיירות של הבירה הספרדית טסו בחזרה לפריז, ושבוע לאחר מכן, כשהוויזות היו מוכנות, שוב חזרו למדריד, ומשם המשיכו לצפון אפריקה . במרוקו נחתו נאמן וגזית בטנג'יר, וברכב נסעו למקנס, מרקש, אגאדיר וקזבלנקה, תוך שהם נפגשים עם סוכני המוסד שהוצבו במקום ועם בני הקהילה היהודית . מקזבלנקה טסו לתוניס, וברגע מתוח אחד בשדה התעופה של העיר כמעט נחשף הכיסוי שלהם, כאשר נאמן נתקל בסוכן מודיעין צרפתי שהכירו היטב . למרבה המזל, הצרפתי לא שאל שאלות, והשניים נשמו לרווחה . גם בתוניסיה נפגשו נאמן וגזית עם אנשי המוסד ובני הקהילה היהודית, וגם כאן יצאו לסיור רכוב ברחבי המדינה . בין השאר, הגיעו עד לקהילה היהודית המפור...
אל הספר