וורטיגרן ברח אל סנאודוניה אשר בוויילס . שם , על הר דינאס אמריס , קיווה להקים מבצר כדי להגן על עצמו . אך לתדהמתו גילה שאינו מסוגל לבנות את המבצר . בכל לילה באה רוח רעה והרסה את עמל אותו יום . בייאושו פנה למכשפים , והללו יעצו לו להקריב קורבן אדם " . עליך למצוא ילד חסר אב שנולד מן הפיות , " אמרו לו " , ובדמו תרחץ את אבן הפינה . " חיפשו בכל רחבי הארץ , עד שהגיעו לעיר קאר מיךךין באזור דיפד . שם נמצאה נסיכה שהרתה בשנתה לשד וקראה לבנה מךלין . מרלין הובא אל וורטיגרן וההכנות לטקס הקורבן החלו . אך לפני שהסתיימו , פתח הילד את פיו ואמר : "מתחת ליסודות הבניין יש בריכה , ובבריכה חיים שני דרקונים ענקיים , האחד אדום והשני לבן . בלילה הם נלחמים זה בזה , ועל כן ההר שמעליהם מזדעזע וכל בניין מעליו מתמוטט . " המלך השתאה למשמע אוזניו וציווה לחפור את ההר . כשהגיעו החופרים אל הבריכה מתחת להר , התרוממו לאט שני דרקונים ממאורתם ולעיני הנוכחים החלו נאבקים . הדרקון האדום קטל את הלבן ואז החליק על סלע ונעלם מעבר להר . מרלין התגלה כחוזה . פנו אליו מכשפיו של המלר וביקשו הסבר לחיזיון . אז אמר מרלין שהדרקון האדום מייצג ...
אל הספר